融資顧問的主要職責模板

　　熱on工資顧問需要接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調業(yè)務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展。下面是學習啦小編整理的融資顧問的主要職責模板。

　　融資顧問的主要職責模板1

　　職責：

　　1、負責融資項目的研究分析、選擇、立項、風險分析、實施、監(jiān)管等，負責制定融資計劃，設計合作模式，參與融資商務談判;

　　2、對企業(yè)的相關融資項目進行市場調研并提出項目運作方案;

　　3、制定集團年度、季度、月度資金計劃;

　　4、項目開發(fā)貸、供應鏈融資、信托、基金、資管計劃等融資方式管理，拓展及維護企業(yè)的融資渠道;

　　5、對已完成的融資工作進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理;并根據工作要求，定期出具融資效益分析報告;

　　6、做好金融機構等對外公共關系的協(xié)調。

　　崗位要求：

　　1、30-40歲，財會、金融、法律等相關專業(yè)，有醫(yī)療行業(yè)融資經驗;

　　2、統(tǒng)招本科及以上學歷，8年以上相關工作經驗;

　　3、熟悉各種融資模式類型，及金融機構內部流程，有較強的團隊協(xié)作能力;

　　融資顧問的主要職責模板2

　　1、學習掌握公司業(yè)務流程、學習相關貸款產品知識，徹底學習銀行和金融機構融資貸款知識;(有無經驗均可)，后期能熟練的向客戶介紹公司的貸款產品;

　　2、按公司提供的優(yōu)質資源以電話、微信和面銷的方式開發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個人;

　　3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　4、確?？蛻粽餍帕己?，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

　　5、評估客戶資產，協(xié)助及為客戶提供真實的貸款用途;

　　6、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細節(jié)做好處理準備;

　　7、維護老客戶，促進二次介紹。

　　融資顧問的主要職責模板3

　　職責：

　　1、 通過外呼系統(tǒng)與客戶達成聯(lián)系，篩選目標意向客戶進行溝通;

　　2、 接待來訪客戶，否他融資方案，簽訂銷售合同;

　　3、 協(xié)調業(yè)務進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展;

　　4、 在上級的指導下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、 建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進客戶，進行客戶關系維護。

　　任職要求：

　　1、20-26周歲，大專及以上學歷;

　　2、形象氣質佳，普通話標準，音質好，思維敏捷;

　　3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售;

　　融資顧問的主要職責模板4

　　職責：

　　1.公司提供新客戶資源，自己負責接聽電話即可，開拓及發(fā)展公司業(yè)務項目;接待及回復關于貸款問題的咨詢;對提出貸款申請客戶的貸款能力進行評估;維護客戶，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

　　甲級寫字樓上班，環(huán)境優(yōu)雅，無需外出跑業(yè)務。

　　2.詳細了解客戶的需求，跟客戶講解我司的貸款方案。

　　3.定期與客戶溝通，建立良好的合作關系，維護老客戶業(yè)務，挖掘客戶潛力。

　　4、有電銷團隊帶領經驗的可以直接應聘主管(福利優(yōu)厚)。

　　崗位要求：

　　1.對銷售工作有較高的熱情，口齒伶俐，語言富有感染力。

　　2.學習能力強，能快速掌握公司培訓的金融貸款知識。

　　3.形象氣質佳，具有親和力，性格開朗外向。

　　4.性格堅韌，具備良好的應變能力。

　　融資顧問的主要職責模板5

　　職責：

　　1、結合公司業(yè)務流程、學習相關貸款產品知識快速開展業(yè)務;

　　2、利用公司資源，拜訪客戶、約客戶上門溝通方案、簽訂合作協(xié)議;

　　3、定期做好老客戶回訪和相關業(yè)務的跟進;

　　4、及時了解和收集新老客戶的反饋，并向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

　　5、按時完成上級領導安排的各項工作。

　　職位要求：

　　1、具有良好的人際交往能力和敏銳的市場洞察力;

　　2、具有較強的抗壓能力和高度的責任感;

　　3、吃苦耐勞，對銷售工作充滿熱情;

　　4、有較強的學習能力強，溝通能力好，團隊合作意識。

　　5、積極主動，有經驗或者主動致電的可優(yōu)先考慮。