他們先將動(dòng)物一分為二，各自帶了一頭獅子、一只熊、一條狼、一只狐貍和一只兔子，然后互相道別，發(fā)誓要永遠(yuǎn)像親兄弟那樣相親相愛(ài)。最后他們將養(yǎng)父送給他們的那把刀插進(jìn)一棵樹上就一東一西，分頭走了。

　　弟弟帶著動(dòng)物們來(lái)到一座城市，那里到處掛滿了黑紗。他走進(jìn)一家旅館，問(wèn)店主能不能讓他和動(dòng)物們住下。店主給了他一間牲口棚讓動(dòng)物住，那墻上有個(gè)洞，兔子爬出去找了個(gè)菜頭來(lái)啃;狐貍鉆出去抓來(lái)一只母雞，狼吞虎咽之后又去把公雞抓來(lái)吃了。可是狼、熊和獅子都太大了，沒(méi)法從洞里出去。店主又讓人領(lǐng)著它們來(lái)到一片草地上，剛巧那里有頭死牛，讓它們吃了個(gè)飽。

　　獵人安頓好動(dòng)物后問(wèn)店主為什么城里掛滿了黑紗?主人說(shuō)：“國(guó)王的獨(dú)生女兒明天就要死了。”“是病得要死嗎?”獵人又問(wèn)。“不是。”主人說(shuō)，“她健康活潑，但非死不可!”“怎么會(huì)呢?”“城外的山上住著一條惡龍。它每年都要吃一個(gè)年輕美貌的少女，否則就讓全城變成一片廢墟。現(xiàn)在城里所有姑娘都送給它了，只剩下國(guó)王的獨(dú)生女兒了。她也逃脫不了，還得被交給那孽龍，時(shí)間就定在明天。”獵人又問(wèn)：“為什么不把惡龍除了呢?”“唉，”主人說(shuō)，“多少騎士為此喪了生啊!國(guó)王答應(yīng)只要有人消滅了這條龍，他就可以娶他女兒為妻，而且在他百年后可以統(tǒng)治這個(gè)國(guó)家。”

　　獵人沒(méi)再說(shuō)什么。第二天早上，他帶上動(dòng)物來(lái)到惡龍居住的那座山上。山頂上有座教堂，祭壇上擺著三只裝滿酒的酒杯，上面刻著：誰(shuí)要是喝完了杯子里的酒，誰(shuí)就會(huì)成為世界上最強(qiáng)大的人，就能揮舞埋在門檻下面的寶劍。獵人沒(méi)有喝酒，而是去找埋在地下的寶劍。可他怎么也拔不了它。于是他走上祭壇，喝干了酒。這一次他不僅能舉起劍，而且還能輕松自如地?fù)]舞。

　　祭獻(xiàn)少女的時(shí)間到了。國(guó)王、禮儀官和宮廷貴族們陪伴著公主一起走來(lái)。公主遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到了獵人站在惡龍住的山上，以為是惡龍?jiān)诘人?，所以不肯上山?？墒呛髞?lái)，她想到全城可能被惡龍摧毀，只得冒死往前走。國(guó)王和廷臣們懷著沉重的心情離開(kāi)了，只有禮儀官奉命留下，站在遠(yuǎn)處觀察。

　　當(dāng)公主來(lái)到山頂時(shí)，年輕的獵人極力安慰她，說(shuō)要救她出來(lái)。他把她領(lǐng)進(jìn)教堂，讓她在那里等，隨后把教堂的門鎖上了。不一會(huì)兒，兇惡的七頭龍呼嘯著來(lái)到山頂，看到獵人先是一驚，說(shuō)：“你到這兒來(lái)干什么?”“和你決斗。”獵人說(shuō)。“已經(jīng)有很多勇士們把命留在這兒了，你也會(huì)馬上沒(méi)命的。”說(shuō)著就從他的七張嘴里往外噴火?；鹈缛贾烁煽莸牟莸兀C人幾乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動(dòng)物們及時(shí)趕來(lái)，撲滅了大火。惡龍接著朝獵人撲去，可他手中的寶劍在空中“呼呼”直響，龍的七個(gè)頭被砍掉了三個(gè)。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然后朝他俯沖。獵人再次拔劍奮戰(zhàn)，又砍下三個(gè)龍頭。惡龍已經(jīng)不堪一擊了，一下從半空中跌落下來(lái)。不過(guò)它還想攻擊獵人，最后被獵人用最后的力氣砍斷了尾巴。獵人召來(lái)他的動(dòng)物，讓它們將惡龍撕成了碎片。

　　戰(zhàn)斗結(jié)束了，獵人打開(kāi)教堂，發(fā)現(xiàn)公主由于害怕和擔(dān)心暈倒在地。他抱起公主走出教堂，姑娘蘇醒了，睜開(kāi)了眼睛。獵人把惡龍的碎片指給她看，告訴她她自由了。公主興奮地說(shuō)：“那你現(xiàn)在就是我最親愛(ài)的丈夫了，因?yàn)楦竿踉缫褜⑽以S配給殺死惡龍的人了。”說(shuō)著就解下珊瑚項(xiàng)鏈分給動(dòng)物們作為獎(jiǎng)賞，獅子分到的是項(xiàng)鏈的金扣。接著，公主將繡有自己名字的手帕交給獵人，他把七頭龍的舌頭割了下來(lái)，用手帕小心翼翼地包了起來(lái)。

　　做完這些，被火烤、又打了一大仗的獵人感到疲倦不堪，他對(duì)公主說(shuō)：“我們都累了，不如睡一小會(huì)兒。”姑娘說(shuō)“好”。于是獵人吩咐獅子放哨，不要讓人打擾，說(shuō)完就睡了。獅子也被這場(chǎng)打斗搞得精疲力盡，他對(duì)熊說(shuō)：“躺到我身邊來(lái)，我得睡一會(huì)兒。萬(wàn)一有人來(lái)就叫醒我。”熊在獅子身邊趴下了，可它也覺(jué)得困乏，就對(duì)狼說(shuō)：“躺到我身邊來(lái)，我得睡一會(huì)兒。萬(wàn)一有人來(lái)就叫醒我。”狼在熊身邊趴下了，可它也覺(jué)得困乏，就對(duì)狐貍說(shuō)：“躺到我身邊來(lái)，我得睡一會(huì)兒。萬(wàn)一有人來(lái)就叫醒我。”狐貍在狼身邊趴下了，可它也覺(jué)得困乏，就對(duì)兔子說(shuō)：“躺到我身邊來(lái)，我得睡一會(huì)兒。萬(wàn)一有人來(lái)就叫醒我。”兔子趴在狐貍身邊，沒(méi)人可托付放哨一事，可它也困盹不已地睡著了。公主、獵人到兔子全都沉沉地睡著了。

　　再說(shuō)那個(gè)被留下觀察的禮儀官，因沒(méi)有看到惡龍帶著姑娘飛走，而且山上變得十分平靜，就鼓起勇氣來(lái)到山上。他看到被砍成碎片的惡龍和熟睡的公主、獵人及其動(dòng)物們，邪惡的家伙頓起歹念。他操起利劍，一下砍掉了獵人的腦袋，然后拽著公主就下山了。公主被嚇醒了，禮儀官對(duì)她說(shuō)：“你現(xiàn)在可在我的手里!你必須說(shuō)是我殺死了惡龍。”“我不能那樣說(shuō)，”公主回答，“是獵人和他的動(dòng)物們戰(zhàn)勝了惡龍。”然而在他的威逼恐嚇下，公主只好答應(yīng)了。他們來(lái)到國(guó)王面前，看到自己的孩子又活生生地回到身邊，沒(méi)被惡龍咬死，國(guó)王簡(jiǎn)直不知該如何表達(dá)心中的喜悅。禮儀官對(duì)國(guó)王說(shuō)：“我殺死了惡龍，拯救了公主和整個(gè)國(guó)家?，F(xiàn)在請(qǐng)按承諾將您女兒許配給我。”國(guó)王問(wèn)女兒：“他說(shuō)的是真的?”“是啊。”公主回答，“準(zhǔn)是真的。不過(guò)我想在一年零一天以后再舉行婚禮。”因?yàn)樗Ｍ菚r(shí)能夠得到親愛(ài)的獵人的有關(guān)消息。

　　與此同時(shí)，那些動(dòng)物們?nèi)栽谝延龊Φ闹魅松磉吅ㄋ?。一只大野蜂飛到兔子的鼻子上，可兔子用爪子把它趕走了，繼續(xù)睡覺(jué)。黃蜂第二次飛來(lái)，可兔子還是把它趕走了接著睡。第三次，黃蜂蟄了它一下，把它疼醒了。兔子一醒來(lái)就叫醒了狐貍，狐貍叫醒狼，狼叫醒熊，熊叫醒獅子。獅子醒來(lái)一看不見(jiàn)了姑娘，主人也死了，發(fā)出一陣咆哮：“誰(shuí)干的?狗熊，你為什么不喊醒我?!”熊問(wèn)狼：“你為什么不喊醒我?!”狼又追問(wèn)狐貍：“你為什么不喊醒我?!”狐貍質(zhì)問(wèn)兔子：“你為什么不喊醒我?!”可憐的兔子不知如何是好，于是所有怨恨都沖它而來(lái)了。它們正要撲向兔子，兔子求饒說(shuō)：“別殺我，我可以讓主人復(fù)活。我知道有座山上有一種草根，只要放到人嘴上就能醫(yī)好他的病或傷。不過(guò)得跑兩百個(gè)小時(shí)才能到那座山。”可獅子說(shuō)：“給你二十四小時(shí)，你必須帶著那種根回到這里。”于是兔子跑了，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)帶著草根回來(lái)了。獅子把獵人的頭拼好，兔子將草根放進(jìn)獵人嘴里。獵人的肢體立刻合好了，他有了呼吸，又活過(guò)來(lái)了。他睜開(kāi)眼睛，發(fā)現(xiàn)姑娘不見(jiàn)了，于是想：她準(zhǔn)是不想和我在一起，趁我睡著的時(shí)候悄悄走了。獅子在匆忙中把獵人的頭安反了，可獵人一心想著公主，根本沒(méi)注意。到了中午，他想吃點(diǎn)東西，發(fā)現(xiàn)腦袋怎么被轉(zhuǎn)了向，于是問(wèn)動(dòng)物們他睡著時(shí)出了什么事。獅子將它們?nèi)绾我驗(yàn)樘鬯恕⑿褋?lái)后發(fā)現(xiàn)主人的頭被砍下來(lái)，死了;兔子如何跑去找到了起死回生草根;它又如何在匆忙中裝反了主人的腦袋等經(jīng)過(guò)統(tǒng)統(tǒng)告訴了獵人，并表示愿意改過(guò)。接著他取下獵人的腦袋，轉(zhuǎn)了個(gè)方向，然后用兔子的草根使他恢復(fù)了原樣。

　　獵人內(nèi)心十分難過(guò)，他帶著動(dòng)物們到處流浪，讓它們向路人表演節(jié)目。離他戰(zhàn)勝惡龍正好一周年那天，他剛巧又來(lái)到了他曾救國(guó)王之女的那座城市。這一次全城到處掛滿了喜慶的紅布。他問(wèn)店主：“這是什么意思?去年這里掛滿了黑布，今天掛紅布是啥意思?”主人回答說(shuō)：“去年的今天，國(guó)王的女兒被迫祭獻(xiàn)給惡龍，禮儀官和它搏斗，終于殺死了惡龍。所以明天他和公主要舉行婚禮，這就是全城掛黑以示哀悼、掛紅以示喜慶的原因。”